В главных ролях:
Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт, Эр Джей, Боб Оденкирк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Стивен Майкл Квезада

Описание:
Уолтер вовсю продолжает изготовлять наркотики вместе со своим студентом, но, как и следовало ожидать, у них появились проблемы, потому что ими заинтересовались местные бандиты, решившие получать процент от выручки с наркотиков. Главные герои становятся свидетелями убийства, но вынуждены молчать, чтобы самим не попасть в тюрьму. Полицейские, веря статистическим данным, отмечают рост продаж метамфетамина, и начинают «охоту на ведьм». Теперь производителям наркотиков придется на время затаиться, чтобы снова продолжать свою деятельность на этом поприще и получать выгоду и дальше.