В главных ролях:
Джон Хёрт, Колин Морган, Брэдли Джеймс, Энтони Хэд, Ричард Уилсон, Энджел Колби, Кэти МакГрат, Руперт Янг, Эмилия Фокс, Майкл Кронин

Описание:
В королевстве Камелота царит полный хаос. Смуту среди людей начали сеять чародейство и волшебство. Новый правитель под страхом смерти запрещает колдовать и не только изгоняет волшебников но и убивает всех драконов, оставив только одного из них для назидания. И вот, через каких то 20 лет, в Камелот прибыл Мерлин, когда-то живший в маленькой деревне, и наделенный волшебными способностями парень. Он стал помогать придворному лекарю Гаюсу, который помог найти применение его дара. И вот как то, при исполнении поручения Гаюса, он столкнулся с Артуром, сыном короля и после этой стычки попадает в тюрьму. И вот там-то он и услышит впервые зов дракона, который не доступный никому из простых людей.