В главных ролях:
Сет МакФарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Мила Кунис, Майк Генри, Дэнни Смит, Патрик Варбертон, Джон Винер, Алек Салкин, Ральф Гармен

Описание:
Брайан не знает, куда деваться от скуки. Решение он находит в работе ищейкой. Благодаря своему отличному нюху, он помогает полицейским поймать контрабандистов, которые перевозили наркотики. Во время проведения операции он случайно попадает носом в кокаин, и сразу становится зависимым от этого наркотика. Поборов зависимость, он отправляется прямиком в Голливуд, дабы осуществить давнюю мечту – построить карьеру писателя. Тем временем фабрику игрушек, на которой работает Питер, покупает табачная компания, глава которой использует игрушки, чтобы приучить детей к сигаретам.